Es war einmal ein Mann, der von Stadt zu Stadt zog, Gedichte aufsagte und Lieder sang und die Seelen der Kinder gefangen nahm ... Dieses Märchen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Aber jedes Märchen hat einen wahren, bitteren Ursprung. Etwas Böses ist in die Stadt Arbourshire gekommen und Kinder sind verschwunden. Ein geheimnisvolles Puppentheater scheint im Mittelpunkt der Vorfälle zu stehen.